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工程機械估值優勢顯現 投資專家推薦4股

核心觀點:

1.行業復蘇加快,前景樂觀。2010年以來,隨著主要下游行業發展勢頭繼續向好,機械行業仍處于快速復蘇的趨勢。2010年1月,汽車銷售大幅增長120%以上,鐵路投資增長也超過70%,這些都是機械行業快速增長的重要推動力。2010年行業出口已經開始快速增長,1月份,我國機電產品出口625.1億美元,增長27%,增速高于國內總體出口6個百分點,顯示了良好的復蘇彈性。我們預計全年出口增長為25%左右。

2.工程機械增長勢頭最好。機械行業的各子行業由于受到宏觀經濟政策和下游行業拉動的影響不同,因此在行業增長方面表現出明顯的差異,增長勢頭最好的是工程機械行業。2010年1月,挖掘機、裝載機、混凝土機械等工程機械產品的銷售勢頭繼續看好,銷量處于近年最高水平,比2009年同期有大幅增長。預計上半年工程機械總體上將保持較高增速,下半年增速將面臨一定程度回落。

3. 我們謹慎看好機械行業2010年上半年的投資機會,給予“謹慎推薦”評級。重點關注工程機械、重型機械等子行業。工程機械中的龍頭公司中,看好徐工機械[0.00 0.00%]和柳工[21.69 0.70%]。重機行業中,看好估值優勢明顯的太原重工[14.64 0.00%]。此外我們還看好包裝機械行業具有高成長潛力的達意隆[17.02 -0.23%]。

4.重點公司評級。徐工機械:主導產品與房地產相關度不高,業績增長的不確定性較小。與同行業公司相比,公司具有估值優勢。投資評級為“推薦”。柳工:裝載機的國內和國際需求均可看好,挖掘機的增長也可持續,2010年業績將快速增長,投資評級為“推薦”。太原重工:未來兩年大型挖掘機和新能源裝備將是公司主要增長點。公司業績較好,持續增長能力強,估值具有優勢。投資評級為“謹慎推薦”。達意隆:國內飲料包裝設備供應商,是可口可樂、百事可樂、娃哈哈、樂百氏等國內外知名飲料品牌提供設備,公司近幾年的營業收入增長率高達40%,屬于高成長的公司。投資評級為“謹慎推薦”。

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